Chaque article explique à quoi sert une fonction, quand l’utiliser et comment procéder pas à pas.
Clients et exports
- La liste des clients de l’organisation La page Clients rassemble ceux qui ont réservé au moins une fois, avec quatre statistiques, les cinq clients les plus fidèles, une recherche, des filtres par période, consentement marketing et fréquence, un tri et un tableau de neuf colonnes triables, 50 clients par page. Ce que signifie chaque chiffre, comment les clients sont comptés, ce qui est masqué et qui peut exporter.
- Le détail d’un client Détail du client affiche quatre statistiques, l’encadré Informations client avec les coordonnées, le consentement, la première et la dernière réservation, ainsi que le tableau Réservations du client avec toutes les réservations effectuées auprès de votre organisation. Comment l’ouvrir, ce que signifie chaque valeur et comment passer au détail de la réservation.
- Débloquer un contact masqué Sans consentement marketing, l’e-mail et le téléphone apparaissent comme Masquée dans toute la console et dans les exports complets. Vous pouvez débloquer une donnée isolée pour des besoins opérationnels liés à l’événement avec la fenêtre Afficher la coordonnée : procédure, validité du déblocage (10 minutes, usage unique, lié à votre session), ce qui est enregistré et les erreurs.
- Exporter les réservations d’un événement (CSV et PDF) Depuis le Rapport des réservations, vous téléchargez les réservations de l’événement en version complète (Exporter au format CSV, Exporter PDF) ou de confidentialité (sans e-mail, téléphone, date de naissance ni plate-forme), toujours avec les filtres actifs. Autorisations, nom du fichier, colonnes exactes de chaque version, ce que voit un Promoteur et usages typiques à la porte et en comptabilité.
- Exporter les réservations et les clients de l’organisation Gestion des réservations propose Exporter au format CSV et Exporter PDF (fichiers reservations.csv et reservations.pdf) et la page Clients seulement Exporter au format CSV (fichier customers-nickname.csv), toujours avec les filtres de la page. Autorisations, colonnes exactes de chaque fichier, format des nombres, ce qui manque par rapport aux tableaux et règles pour un usage conforme des données.