Au-delà des exports par événement, vous pouvez télécharger la liste des réservations de toute l’organisation et la base de clients. Ce sont les fichiers pour la comptabilité de période et pour les campagnes vers ceux qui ont donné leur consentement. Les deux suivent les filtres définis dans la page depuis laquelle vous les téléchargez.
En bref
- Où : Gestion des réservations → menu Exporter → Exporter au format CSV ou Exporter PDF ; Clients → menu Exporter → Exporter au format CSV (pour les clients, il n’existe pas d’export PDF).
- Autorisations : Exporter les données de l’événement pour les deux pages ; elle est incluse dans le rôle Administrateur et absente de Promoteur, Entrées uniquement et Visualisation limitée.
- Noms des fichiers : toujours reservations.csv et reservations.pdf pour les réservations ; customers- suivi du pseudo de l’organisation et .csv pour les clients (les caractères du pseudo autres que les lettres, les chiffres, le tiret et le tiret bas deviennent des tirets).
Procédure pour les réservations, étape par étape
- Ouvrez Gestion des réservations depuis la console de l’organisation. Ce que vous voyez : le tableau avec Nombre, Utilisateur, Date, Événement, Plate-forme, Méthode, Commissions, Droits de prévente, Total, Statut, Paiement.
- Filtrez. La recherche Filtrer par prénom, nom ou e-mail et, dans Plus de filtres, Filtrer par numéro de réservation, Filtrer par événement (avec des suggestions pendant la saisie), Filtrer par date, Filtrer par total. Appuyez sur Recherche.
- Téléchargez. Ouvrez Exporter et choisissez Exporter au format CSV ou Exporter PDF. Résultat : le fichier reservations.csv ou reservations.pdf avec les mêmes filtres que le tableau.
Procédure pour les clients, étape par étape
- Ouvrez Clients depuis la console de l’organisation.
- Filtrez. Par exemple Consentement marketing = Oui, Réservations depuis et Réservations jusqu’au pour la période, Fréquence = Clients récurrents uniquement ; choisissez Ordre de tri et Ordre. Appuyez sur Recherche.
- Téléchargez. Ouvrez Exporter et choisissez Exporter au format CSV. Résultat : le fichier customers-nickname.csv avec tous les clients qui respectent les filtres, pas seulement la page affichée.
Champs et options
| Fichier | Colonnes, dans l’ordre | Notes |
|---|---|---|
| reservations.csv / reservations.pdf | Numéro de réservation, Prénom, Nom de famille, E-mail, Consentement marketing, Date de réservation, Événement, Plate-forme, Mode de paiement, Total, Statut, Paiement. | Colonnes différentes de celles du tableau : il n’y a ni Commissions ni Droits de prévente, tandis que l’e-mail et le consentement apparaissent. L’e-mail des clients sans consentement est Masquée. |
| customers-nickname.csv | Nom, E-mail, Téléphone, Dépense moyenne, Dépense totale, Transactions, Réservations totales, Consentement marketing, Dernière réservation. | Mêmes colonnes que le tableau. Les montants utilisent le point décimal sans séparateur de milliers (par exemple 1250.00), prêts pour un tableur en anglais. L’e-mail et le téléphone sans consentement sont Masquée. |
Ce qui se passe ensuite
- Les exports ne modifient rien dans la console ; vous pouvez les répéter quand vous voulez.
- Si vous importez les clients dans un outil de newsletter, n’incluez que les lignes avec Consentement marketing = Oui, proposez toujours la désinscription et ne recontactez pas ceux qui ont révoqué leur consentement.
Messages et erreurs
| Situation | Pourquoi | Que faire |
|---|---|---|
| Le menu Exporter n’apparaît pas ou l’accès est refusé | Votre rôle n’a pas Exporter les données de l’événement. | Demandez à un Administrateur de l’organisation. |
| Le fichier ne contient que l’en-tête | Aucune ligne ne correspond aux filtres. | Réinitialisez les filtres et réessayez. |
| Montants avec le point dans le fichier clients | C’est le format choisi pour l’export. | Réglez le tableur pour reconnaître le point comme séparateur décimal. |
Cas particuliers
- Commissions et droits de prévente par période. Ils ne sont pas dans le fichier de Gestion des réservations : lisez-les dans le tableau de la page ou bien, par événement, dans le tableau Résumé du tableau de bord.
- Données des participants isolés. Aucun export de l’organisation ou de l’événement ne reporte les participants des titres nominatifs : les lignes sont par commande, avec le titulaire.
- Promoteur. Il ne peut pas utiliser ces exports ; même si l’autorisation lui était attribuée, le fichier ne contiendrait que son propre canal.
Règles et limites
- Les coordonnées sans consentement marketing restent Masquée dans les fichiers ; les versions de confidentialité n’existent que pour le Rapport des réservations de l’événement.
- Conservez les fichiers dans un endroit sûr et supprimez-les quand ils ne servent plus.
Articles associés
- Exporter les réservations d’un événement (CSV et PDF)
- La liste des clients de l’organisation